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AI 관련주 5월 MS 일정과 관련주 체크하기 AI 소프트웨어 관련주는 최근 반도체주들의 급등에도 크게 두각을 나타내지는 않았습니다. 하지만 7월 오픈AI가 GPT-5, 메타는 라마3 출시를 예고한 가운데 당장 5월에 MS 관련 일정이 있기 때문에 2분기를 지나면서 AI 관련주 쪽으로 훈풍이 불어올 것인지도 체크해볼 만한 일정입니다. 일단 MS 일정이 부각되면서 관련주들이 움직임이 있었던 만큼 중요한 일정, 그리고 주요 관련주들을 체크해보도록 하겠습니다. MS 5월 일정 각각 MS 관련 내용들입니다. MS는 5월21일~23일 미국 시애틀에서 '빌드 2024' 연례 컨퍼런스 개최 예정입니다. 이 자리에서 신규 윈도와 클라우드 AI 공개 예정으로 MS CEMO는 자사 제품에 챗GPT 같은 AI 기능을 넣을 것이라 예고한 바 있어 빌드 2024를 통해 M.. 2024. 4. 12.
해저케이블 관련주 구글의 해저케이블 1.4조 투자 해저케이블은 해저에서 통신, 전력용으로 사용되는 케이블입니다. 대륙간 연결을 통해 데이터와 전기를 주고받는 역할을 하고 전 세계 자료 유통의 99%를 책임지기에 전 세계 인터넷망에 중요한 역할을 하고 특히 AI 시대 본격화에 빠른 속도로 데이터를 보내는 것이 중요해지는 만큼 해저케이블의 역할 및 이에대한 투자도 주목받고 있습니다. 오늘은 구글의 조 단위 해저케이블 관련 이슈가 있었기에 관련주를 체크해볼 수 있겠습니다. 해저케이블 관련 이슈 구글이 미국-일본 사이에 해저케이블 설치에 10억 달러, 우리 돈으로 약 1조3600억 투자 예정으로 알려졌습니다. 구글 측은 이번에 설치하는 해저케이블은 구글의 '일본 디지털화 이니셔티브'에 따라 대륙 간 새로운 광섬유 통신망을 제공할 것이라 밝혔습니다. 미국은 태평.. 2024. 4. 11.
K2전차 관련주 루마니아 수출 임박엔 이 종목 국내 방산주들은 해외 수출 기대감에 한화에어로스페이스, 현대로템 등 대형 방산주들이 추세를 이어온 바 있습니다. K2전차는 폴란드에 수출하면서 매출 기대감이 부각된 바 있고 이어 루마니아 수출 가능성도 부각되는 등 방산주 내에서 수출 이슈가 있는 만큼 해당 이슈, 그리고 핵심 종목들에 대해 체크해보도록 하겠습니다. 루마니아가 한국산 K2 흑표 전차 도입을 추진 중에 있습니다. 최근 뉴스에 따르면 5월10일 루마니아, 한국 양국의 군 고위 관계자와 정부 대표, 관련 기업 인원 대표단이 참여한 가운데 K2 전차 야전 및 사격 시험을 실시할 것이란 전망입니다. 루마니아는 작년 군 현대화를 위해 300대의 K2 전차 도입 계획을 밝힌 바 있고 이번 야전 및 사격 시험으로 장비 평가 절차를 넘어 양국간 방산 계약.. 2024. 4. 9.
태양광 관련주 미국의 중국산 태양광 패널 관세 부과 가능성 태양광 관련주는 미중 분쟁 관련주로 떠오르고 있습니다. 태양광주는 신재생에너지로 미국 대선 및 국내 총선에서 정책주로도 분류되지만 최근 옐런 미국 재무장관의 방중으로 다시 한번 해당 이슈가 부각된 것으로써 태양광 관련주 미중 분쟁 이슈, 그리고 나아가 태양광 관련주 내에서 주요 종목들 위주로 체크해보도록 하겠습니다. 미중 태양광 분쟁 이슈 옐런 재무장관은 방중, 리창 국무원 총리와 회담에서 태양광 패널, 전기차, 배터리 등 과잉 생산 자제를 요구한 바 있지만 중국은 부정적 반응을 보였단 소식이 있었습니다. 여기에 추가로 관세부과 관련 이슈까지 부각됐습니다. 옐런 재무장관은 인터뷰를 통해 중국의 친환경 기업 저가 공세에 대해 관세를 부과할 수 있다고 경고한 것 입니다. 중국의 저가 생산 문제는 제기해왔지만.. 2024. 4. 9.
HBM 테스트장비 관련주 HBM3E 수율 확보에 필수 체크 종목 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 메모리기업들은 AI 시대에 HBM 개발 및 상용화에 박차를 가하고 있고 올해는 5세대 제품인 HBM3E가 상용화되는 해입니다. 특히 메모리 기업들은 HBM3E 수율 확보 경쟁이 화두로 떠오르고 있습니다. HBM 관련주 중에선 테스트장비 업체들에 대한 세부 내용인 만큼 개별 테마로 체크해볼 수 있겠습니다. HBM 테스트장비 관련 이슈는 4세대인 HBM3까지는 SK하이닉스가 대부분 독과점해왔지만 5세대인 HBM3E부터는 삼성전자와 마이크론도 상용화를 준비하면서 메모리 기업들은 제품 신뢰성과 수율이 더욱 중요해질 전망입니다. 그간 HBM 시장서 테스트는 후순위에 해당했지만 메모리사들의 경쟁 과열에 수요가 증가하고있고 기존 후공정 장비 기술을 기반으로 하는 만큼 국내 기업들도 수.. 2024. 4. 8.
백일해 관련주 유럽 백일해 유행에 봐야할 TOP2 종목 백일해는 보르데텔라 백일해균이 폐에 감염되는 호흡기 질환을 말합니다. 백일해는 전염성이 매우 높지만 백신이 있습니다만 백신 접종을 마치지 않은 영유아의 피해가 큰 질병으로 최근 유럽에서 백일해 감염자 확산에 대한 뉴스들도 부각되고 있습니다. 국내 이슈는 아니지만 질병 관련 테마는 한번쯤 반짝하는 경우가 있기에 백일해 이슈와 주로 움직이는 주요 종목들에 대해 체크해보도록 하겠습니다. 백일해 유럽 감염 이슈 유럽에서 백일해 감염자 확산이 주목받고 있습니다. 최근 몇달간 유럽에서 백일해 환자가 급증 중으로 영국에선 작년 총 853건의 백일해 감염 사례가 나왔지만 올해 1월 553건, 2월 913건으로 두 달여 만에 작년 수치를 넘어선 것으로 알려졌습니다. 크로아티아에선 올해 첫 두달 반 동안 6261건의 사례.. 2024. 4. 8.
중동 관련주 중동 확전 우려에 연관테마 체크 최근 국제유가 상승세가 이어지고 있는 가운데 중동에서 유가 상승에 기름을 부을 수 있는 내용들이 계속해서 부각되고 있습니다. 가자전쟁이 6개월째 접어든 가운데 이란과 이스라엘의 군사적 충돌 가능성이 높아지는 등 중동지역 확전 가능성이 부각되면서 국내 관련주에도 영향을 주고 있으므로 주요 이슈와 테마들에 대해 체크해보도록 하겠습니다. 중동 확전 우려 이란은 최근 시리아 주재 자국 영사관이 폭격을 당한데 대해 이스라엘에 보복을 공언했습니다. 이란 공격은 자칫 5차 중동전쟁으로 확산될 수 있다는 우려입니다. 특히 이란의 보복 공격 시기 관련해서는 라마단 '권능의 밤' 전후로 이뤄질 것이란 전망도 나오고 있습니다. 이는 10일 전후기 때문에 조만간 이란의 공격이 있을 수 있다는 점에서 국내 시장도 이에 대한 관.. 2024. 4. 8.
전선주 AI 전력테마의 다음 타자 최근 구리 가격 상승 뿐 아니라 AI 시대 본격화로 전력 수요 증가로 인해 전력인프라 종목들이 수혜주로 부각된 바 있습니다. 구리주 뿐 아니라 변압기 관련주가 대표적인 테마였고 최근까지도 이들 테마는 강세를 보이기도 했습니다. 여기에 이어 다음 타자로 전선주까지 분위기가 확산되는 모습이기에 구리 가격 상승, AI 전력 테마로 함꼐 체크해볼 수 있겠습니다. 구리 상승 관련주 구리 강세는 변압기 관련주, 구리 관련주 최근 금을 비롯해 원자재 가격의 상승이 지속되면서 해당 상품 뿐 아니라 주식시장에서 관련주들도 주목받고 있습니다. 원자재 관련주 중 가장 탄력있게 움직이는 종목들은 석유 (국제유가), 구 mapohero.com 구리 가격 상승 속에 변압기 관련주 등에 내용은 위 게시물을 참고해보시기 바랍니다. .. 2024. 4. 5.
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