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태양광 관련주 미국의 중국산 태양광 패널 관세 부과 가능성 태양광 관련주는 미중 분쟁 관련주로 떠오르고 있습니다. 태양광주는 신재생에너지로 미국 대선 및 국내 총선에서 정책주로도 분류되지만 최근 옐런 미국 재무장관의 방중으로 다시 한번 해당 이슈가 부각된 것으로써 태양광 관련주 미중 분쟁 이슈, 그리고 나아가 태양광 관련주 내에서 주요 종목들 위주로 체크해보도록 하겠습니다. 미중 태양광 분쟁 이슈 옐런 재무장관은 방중, 리창 국무원 총리와 회담에서 태양광 패널, 전기차, 배터리 등 과잉 생산 자제를 요구한 바 있지만 중국은 부정적 반응을 보였단 소식이 있었습니다. 여기에 추가로 관세부과 관련 이슈까지 부각됐습니다. 옐런 재무장관은 인터뷰를 통해 중국의 친환경 기업 저가 공세에 대해 관세를 부과할 수 있다고 경고한 것 입니다. 중국의 저가 생산 문제는 제기해왔지만.. 2024. 4. 9.
HBM 테스트장비 관련주 HBM3E 수율 확보에 필수 체크 종목 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 메모리기업들은 AI 시대에 HBM 개발 및 상용화에 박차를 가하고 있고 올해는 5세대 제품인 HBM3E가 상용화되는 해입니다. 특히 메모리 기업들은 HBM3E 수율 확보 경쟁이 화두로 떠오르고 있습니다. HBM 관련주 중에선 테스트장비 업체들에 대한 세부 내용인 만큼 개별 테마로 체크해볼 수 있겠습니다. HBM 테스트장비 관련 이슈는 4세대인 HBM3까지는 SK하이닉스가 대부분 독과점해왔지만 5세대인 HBM3E부터는 삼성전자와 마이크론도 상용화를 준비하면서 메모리 기업들은 제품 신뢰성과 수율이 더욱 중요해질 전망입니다. 그간 HBM 시장서 테스트는 후순위에 해당했지만 메모리사들의 경쟁 과열에 수요가 증가하고있고 기존 후공정 장비 기술을 기반으로 하는 만큼 국내 기업들도 수.. 2024. 4. 8.
백일해 관련주 유럽 백일해 유행에 봐야할 TOP2 종목 백일해는 보르데텔라 백일해균이 폐에 감염되는 호흡기 질환을 말합니다. 백일해는 전염성이 매우 높지만 백신이 있습니다만 백신 접종을 마치지 않은 영유아의 피해가 큰 질병으로 최근 유럽에서 백일해 감염자 확산에 대한 뉴스들도 부각되고 있습니다. 국내 이슈는 아니지만 질병 관련 테마는 한번쯤 반짝하는 경우가 있기에 백일해 이슈와 주로 움직이는 주요 종목들에 대해 체크해보도록 하겠습니다. 백일해 유럽 감염 이슈 유럽에서 백일해 감염자 확산이 주목받고 있습니다. 최근 몇달간 유럽에서 백일해 환자가 급증 중으로 영국에선 작년 총 853건의 백일해 감염 사례가 나왔지만 올해 1월 553건, 2월 913건으로 두 달여 만에 작년 수치를 넘어선 것으로 알려졌습니다. 크로아티아에선 올해 첫 두달 반 동안 6261건의 사례.. 2024. 4. 8.
중동 관련주 중동 확전 우려에 연관테마 체크 최근 국제유가 상승세가 이어지고 있는 가운데 중동에서 유가 상승에 기름을 부을 수 있는 내용들이 계속해서 부각되고 있습니다. 가자전쟁이 6개월째 접어든 가운데 이란과 이스라엘의 군사적 충돌 가능성이 높아지는 등 중동지역 확전 가능성이 부각되면서 국내 관련주에도 영향을 주고 있으므로 주요 이슈와 테마들에 대해 체크해보도록 하겠습니다. 중동 확전 우려 이란은 최근 시리아 주재 자국 영사관이 폭격을 당한데 대해 이스라엘에 보복을 공언했습니다. 이란 공격은 자칫 5차 중동전쟁으로 확산될 수 있다는 우려입니다. 특히 이란의 보복 공격 시기 관련해서는 라마단 '권능의 밤' 전후로 이뤄질 것이란 전망도 나오고 있습니다. 이는 10일 전후기 때문에 조만간 이란의 공격이 있을 수 있다는 점에서 국내 시장도 이에 대한 관.. 2024. 4. 8.
SSD 관련주 정리 생성형 AI 열풍에 데이터센터 구축 SSD 수요 급증 최근 생성형 AI 열풍에 데이터센터 구축이 잇따르면서 데이터센터에 필요한 저장장치 수요가 폭발적으로 증가, 낸드플래시 메모리 제품인 SSD가 품귀 현상을 빚고 있고, 삼성전자는 올 2분기부터 기업용 SSD 가격을 최대 25%가량 올릴 것으로 알려지면서 SSD에 대한 관심이 증가하는 상황입니다. 이에 SSD 관련주는 어떤 종목들이 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 삼성전자는 기업용 SSD 시장의 절반 정도를 점유하고 있고, 가격 결정에 절대적인 영향력을 갖고 있기 때문에 삼성전자의 SSD 가격 인상은 관련 업체들에게도 영향을 줄 수 밖에 없습니다. 특히 가격 인상률이 최대 25%에 달할 정도로 가파른 가격 상승이 인상적인데 이는 엔비디아, 테슬라 등 글로벌 빅테크 업체들의 데이터센터 확대가 본격화되면서 델테크.. 2024. 4. 8.
하이브리드카 관련주 정리 전기차보다 하이브리드가 대세 올해 1분기 국내 전기차 판매가 전년동기 대비 25.3% 감소한 가운데 하이브리드카는 46.3% 증가한 것으로 나타나면서 하이브리드카의 인기가 높아지고 있고, 실제로 인기 차종은 인도 받는 대기기간이 12개월에 달하는 것으로 나타나 수요를 공급이 따라가지 못하는 것으로 알려졌습니다. 이같은 현상은 앞으로도 계속될 전망이라 어떤 종목들이 관련주이고 수혜주인지 살펴보도록 하겠습니다. 올해 1분기 연료별 차량 판매량 수치를 살펴보면 전년동기 대비 올 1분기에 전기차는 25.3% 감소, 휘발유는 18.7%, 디젤은 55.7%가 감소했는데 하이브리드카는 46.4%가 증가하였습니다. 이 같은 흐름은 친환경자동차에 대한 수요가 증가하면서 석유에너지 차량의 관심이 줄어들고 있지만 전기차는 인프라 부족 등의 단점이 있기.. 2024. 4. 7.
전선주 AI 전력테마의 다음 타자 최근 구리 가격 상승 뿐 아니라 AI 시대 본격화로 전력 수요 증가로 인해 전력인프라 종목들이 수혜주로 부각된 바 있습니다. 구리주 뿐 아니라 변압기 관련주가 대표적인 테마였고 최근까지도 이들 테마는 강세를 보이기도 했습니다. 여기에 이어 다음 타자로 전선주까지 분위기가 확산되는 모습이기에 구리 가격 상승, AI 전력 테마로 함꼐 체크해볼 수 있겠습니다. 구리 상승 관련주 구리 강세는 변압기 관련주, 구리 관련주 최근 금을 비롯해 원자재 가격의 상승이 지속되면서 해당 상품 뿐 아니라 주식시장에서 관련주들도 주목받고 있습니다. 원자재 관련주 중 가장 탄력있게 움직이는 종목들은 석유 (국제유가), 구 mapohero.com 구리 가격 상승 속에 변압기 관련주 등에 내용은 위 게시물을 참고해보시기 바랍니다. .. 2024. 4. 5.
위고비 관련주 정리 노보 노디스크 한국 위고비 출시 우선순위 노보 노디스크 사장이 '심장 대사 질환 치료 및 관리의 재정립을 위한 혁신'이라는 주제로 열린 심포지엄 미디어 세션에서 한국의 비만률이 높아 한국이 위고비 글로벌 출시 우선순위에 있다고 밝히면서 비만체료제 위고비가 다시금 관심을 받게 될 것으로 여겨집니다. 이에 위고비 관련주는 어떤 종목들이 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 위고비는 노보 노디스크에서 개발한 GLP-1 계열 비만 치료제로 체중의 15%정도 감량 효과를 낼 수 있는 것으로 알려져 있습니다. (GLP-1은 식욕을 억제하고, 음식의 소화 속도를 늦춰 포만감을 오랫동안 유지하는 효과가 있기 때문에 혈당 상승 억제와 다이어트에 도움이 됨) 애초에 혈당 강하제로 쓰였으나 체중 감량 효과가 입증되면서 비만 치료제로도 쓰이게 되었습니다. 위고비 관련주 정.. 2024. 4. 5.
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