액체냉각 관련주 엔비디아와 냉각 협력 수혜주 TOP6

AI 시대 본격 도래로 데이터센터가 소모하는 전력이 폭증하고 있고 전력 소모가 증가하면서 액체를 이용한 냉각이 필수 기술로 떠오르고 있습니다. 엔비디아도 차세대 AI GPU 블랙웰을 개발했고 액체 냉각 기반으로 설계해서 데이터센터 소모 전력을 최대 28%까지 줄이겠다고 밝힌 바 있고 이를 위해 냉각 수요 감당을 위해 여러 기업들과 협력을 모색하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 중에서도 국내 기업들과 협력을 꾀하고 있다는 뉴스가 나오면서 액체냉각 관련주가 엔비디아를 등에 업고 주목받고 있는 만큼 핵심 관련주들에 대해서도 체크해 보도록 하겠습니다.

 

 

액체냉각 관련주 이슈

 

2월21일 엔비디아 액체냉각 뉴스

 

한 언론사의 단독 뉴스를 통해 액체냉각 관련주가 주목받는 이유가 되었습니다.

엔비디아는 AI GPU 블랙웰의 수랭식 냉각 시스템을 한국서 공급받기 위해 파트너 물색에 나선 것으로 알려졌으며 그 배경에는 HPE 등과 협력해온 것을 넘어 수요를 감당하지 못해 한국에서도 공급사를 찾는 것으로 알려졌습니다.

현재 엔비디아는 HBM을 SK하이닉스에서 공급받고 있기 때문에 수랭식 냉각 시스템도 국내에서 공급하면 AI 시장에서 한국의 위상이 높아질 것이란 기대입니다.

뉴스 기사에서는 콕 집어 국내 파트너사로 주목받는 업체들에 대해 거론되었습니다. 엔비디아는 수랭식인 DLC 장비, 솔루션 기업들이며 에이알시스템, 삼화에이스, 피케이아이, 귀뚜라미범양 등 국내 공조 기업들이 국내에서 물색 중인 파트너사라고 알려졌습니다. 이들 기업은 모두 비상장사기 때문에 위 기업들과 연관성이 있는 종목들 뿐 아니라 기존에 액체냉각 관련 사업을 영위하는 종목들이 관련주로 분류됩니다.

 

 

액체냉각 관련주

 

액체냉각 관련해 움직이는 대표적인 종목들 뿐 아니라 물색 중인 국내 파트너사 4곳과 연관된 종목들을 체크해보도록 하겠습니다.

 

1. GST : 스크러버, 칠러 제조업체로 데이터센터용 액침냉각 시스템 사업에도 진출하면서 대표적인 액침냉각, 액체냉각 관련주로 거론됩니다.

 

GST 일봉 차트

 

2. 삼성공조 : 자동차 부품 생산업체로 냉각기 계통 부품을 생산하며 HVAC 사업을 영위합니다. 다만 데이터센터 냉각과도 연관이 없는 자동차 부품업체지만 공조라는 사명과 함께 액체냉각 테마주로 움직이는 성격이 있어 주요 종목으로 영향을 받습니다.

 

삼성공조 일봉 차트

 

3. 케이엔솔 : 액침냉각 솔루션 전문 기업으로 스페인 서브머와 함께 이머전 쿨링시장을 진출하면서 GST와 함께 대표적인 액체냉각 관련주로 분류됩니다.

 

케이엔솔 일봉 차트

 

4. 유니셈 : 반도체 장비 업체로 공정 효율을 개선하는 온도조절 장비인 칠러 등을 생산하면서 냉각 관련주와도 연관성을 보이는 성격이 있습니다.

 

유니셈 일봉 차트

 

5. 워트 : 반도체 관련 환경제어 시스템 업체로 칠러 등을 개발하고 있어 액체냉각 관련주로 분류됩니다.

 

워트 일봉 차트

 

6. 한중엔시에스 : 수랭닝 ESS 냉각시스템 양산화에 성공하면서 냉각 관련주 분류됩니다. 특히 한중엔시에스는 수랭식 냉각시스템이란 점에서 엔비디아 블랙웰의 수랭식 냉각 시스템 파트너를 찾는단 뉴스와도 연관성이 있는 종목입니다.

 

한중엔시에스 일봉 차트

 

위에서 본 6종목이 액체냉각 관련해 움직이는 대표적인 종목들이며 이 밖에 국내 파트너사로 거론된 기업들과 연관된 종목들은 티비씨, 예스티가 있습니다.

 

티비씨 : 파트너사로 귀뚜라미범양 등이 거론되며 티비씨 최대주주는 귀뚜라미홀딩스란 점이 연관성이 있습니다.

예스티 : 파트너사로 거론된 피케이아이 지분 22%를 보유하고 있습니다.

 

액체냉각 관련주 마무리

 

엔비디아발 액체냉각 시스템 협력 기대감에 영향을 받은 종목들을 체크해 보았습니다. 데이터센터 투자가 확대될수록 냉각 시스템에 대한 관심이 높아지기 때문에 위에서 살펴본 기본적인 액체냉각 관련주들은 꾸준히 체크해봐야 할 종목들입니다. 이 밖에도 이번 뉴스를 통해 파트너사가 일부 거론되었기 때문에 해당 기업들과 연관성이 있는 티비씨, 예스티 등도 체크해 보았으니 이번 엔비디아 이슈에 따른 관련주들을 참고해 보면 좋겠습니다.